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Ce roman évoque la rencontre entre deux initiés du XVIIIe siècle. Le premier, Louis-Claude de Saint-Martin, membre éminent de l'ordre mystérieux des Élus-Cohens, a réellement existé. Le second, Guillaume de Martignas, est un personnage imaginaire. Au cours de leurs trois entretiens, ils dissertent de kabbale, d'alchimie, de théurgie...